[Lzoonie] : Obligasi XI/2011 PT Federal International Finance sudah laku terjual sebesar Rp. 2,66 triliun dan masih dapat ditingkatkan lagi menjadi Rp3 triliun.
Dalam prospektus tambahan salah satu anak usaha pembiayaan PT Astra International Tbk tersebut yang dipublikasikan hari ini, disebutkan perseroan masih menunggu Rp333 miliar tambahan yang berpotensi ditambahkan dalam penerbitan itu. Namun, jika tidak ada permintaan tambahan, emiten berhak membatalkan penerbitan nilai tambahan itu.
Adapun, nilai yang sudah pasti diterbitkan sebesar Rp. 2,66 triliun itu sebagian besar diserap investor penjamin pelaksana emisi, yaitu :
- PT HSBC Securities Indonesiasebesar Rp. 666 miliar atau sebesar 24,97%.
- PT Mandiri Sekuritas sebesar Rp. 596 miliar atau 22,35%,
- PT Indo Premier Securities sebesar Rp. 505 miliar sebesar 18,94%,
- PT Danareksa Sekuritas sebesar Rp.372 miliar atau dengan porsi 13,96%.
- PT NISP Sekuritas sebesar Rp272 miliar dengan porsi 10,2% dan
- PT Kresna Graha Sekurindo Tbk sebesar Rp245 miliar atau sebesar 9,19%.
Penjamin emisi biasa yang sudah menyerap emisi obligasi itu adalah :
- PT OSK Nusadana Securities Indonesia sebesar Rp5 miliar atau sebesar 0,19%,
- PT Minna Padi Investama sebesar Rp4 miliar atau 0,15%, dan
- PT Nusantara Capital Securities sebesar Rp2 miliar atau 0,07%.
Dari jumlah yang sudah laku, perseroan mengalokasikan sebesar :
- Rp1,57 triliun untuk tranche C yang bertenor 3 tahun dengan kupon sebesar 9,6%,
- Rp480 miliar untuk tranche B yang bertenor 2 tahun dan berkupon 8,8%.
- Rp616 miliar untuk tranche A yang bertenor 1 tahun dengan kupon sebesar 7,8%.
0 komentar:
Posting Komentar