[Lzoonie] : PT Trihamas Finance, perusahaan pembiayaan khusus otomotif, akan segera menerbitkan obligasi senilai Rp300 miliar di awal kuartal II tahun ini untuk mendanai ekspansi kredit senilai Rp2,2 triliun.Direktur Utama Trihamas Finance Ronny Effendy mengatakan penerbitan obligasi ini merupakan alternatif pendanaan bagi perseroan selain pinjaman perbankan.
“Rencananya kami akan menerbitkan [obligasi] antara Rp200 miliar hingga Rp300 miliar,” ujarnya, beberapa waktu lalu.
Ronny menjelaskan perseroan telah menunjuk PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi (underwriter). Saat ini, lanjutnya, proses perizinan di Bapepam-LK dan proses rating oleh perusahaan pemeringkat sedang berjalan.Dia mengharapkan segala proses terkait emisi obligasi ini dapat segera selesai sehingga penerbitan bisa dilakukan pada awal kuartal II tahun ini.
“Kalau bisa dalam waktu dekat, satu hingga dua bulan ini kami sudah bisa menerbitkan,” jelasnya.Adapun untuk tingkat imbal hasil dari obligasi, dia mengatakan belum bisa menjelaskan. Namun, dia berharap imbal hasil tersebut bisa lebih rendah dari pinjaman perbankan. “Kalau rating [obligasi] kami bagus pasti ini lebih menguntungkan [dibandingkan dengan pinjaman bank],” jelasnyaSelain penerbitan obligasi tersebut, kata Ronny, perseroan juga akan menandatangani akad fasilitas kredit Rp500 miliar dengan PT Bank Mandiri Tbk.
Fasilitas itu tersebut akan menambah standby loan sebesar Rp1 triliun yang telah disiapkan oleh Mandiri untuk perseroan sebelumnya.“Bank Mandiri kami masih ada plafon Rp1 triliun dan rencananya mau ditambah lagi sekitar Rp500 miliar,” jelasnya.Soal pendanaan dari bank lain, menurut dia, perseroan belum berencana untuk mengajukan pinjaman baru karena masih mempunyai fasilitas kredit yang belum terpakai bernilai ratusan miliar rupiah dari beberapa bank, a.l dari PT Bank Permata Tbk senilai Rp650 miliar
0 komentar:
Posting Komentar